商业银行发力拓展投行新业务,转型提速

作者:银行业务    来源:未知    发布时间:2020-05-07 17:53    浏览量:

传统信贷业务盈利空间缩窄的同时,客户多元化金融需求增加——商业银行发力拓展投行新业务

近日,“投商论道·会融四海”——招商银行深圳分行投行与PE机构论坛暨私募股权投资交流大会在招商银行招银大学举办,招商银行深圳分行行长岳鹰、副行长陈晨出席了论坛。

图片 1

图片 2

资本与项目高质量“联姻”

1月11日,备受瞩目的深圳银行业年度盛会——深圳特区报主办的“第十届金融风云榜”金融树奖颁奖典礼隆重举行,上百家金融机构代表齐聚一堂,共同探讨经济新常态下,深圳金融企业持续健康发展之道。会上,民生银行深圳分行凭借出色的业务增长、优质的客户服务、良好的品牌形象,再次摘得“年度品牌影响力”大奖,展现出强大的综合实力。

随着大型企业客户对股本融资、发债、兼并收购、投资理财、境外融资等全面金融需求的逐渐凸显,商业银行通过提供定增、并购基金、发债等资本市场业务支持,以及股权质押融资、财富管理等私人银行服务,在满足客户多元化金融需求的同时,也有助于银行增加中间业务收入,实现“商行+投行”联动发展

招商银行深圳分行行长岳鹰在致辞中指出,近年来,招商银行主动适应中国经济转型的新形势,在战略导向、组织架构和业务模式上快速转型升级,资管及投行业务大踏步前进,形成了特有的优势。下一步,该行将加强与各类投行与私募投资机构的合作,向投商行一体化方向加速迈进。

逆市上扬业绩增长彰显实力

商业银行正在探索投行业务新路。

中兴通讯企业发展部总工程师袁飞和大族激光科技产业集团副总裁陈焱分别针对信息与通讯技术行业、高端智能装备制造行业的行业现状和投资前景做了专题演讲,前海方舟资产管理公司副总裁陈翔和华泰瑞联基金管理有限公司执行董事陈安弟针对股权投资母基金的运作做了专题分享。

2015年以来,受宏观经济形势影响,我国银行业面临资产质量和利润增速两方面的较大压力。同时,在新金融环境下,依靠传统银行净息差垄断及资金扩张盈利增长模式已难以持续。夹缝之中,转型发展成为必然选择。

近期,匹克体育公告称,其私有化已获批,未来将择机回归A股。中概股回归并非新鲜事,但这一次值得注意的是,除了各大券商机构外,其背后也出现了商业银行的身影。据悉,此次参与匹克体育私有化计划的银行主要有民生银行和招商银行,其中民生银行深圳分行的投资额达1亿元。

招商银行深圳分行投资银行部总经理李亚林向与会嘉宾介绍了与PE机构“融资的支持者+投资的合作者+顾问的协同者”三位一体的合作模式,总经理助理李方玉介绍了该部全新搭建的资金与项目撮合交易平台,招商银行“千鹰展翼”创新成长型企业俱乐部的4家优质企业做了路演推介。

为应对形势的变化,民生银行深圳分行提出立足深圳区域特色,聚焦上市公司大优客户、资本市场、两小金融“三大定位”,推进公司金融、投行业务、两小金融“三大突破”,完善风险管理,持续提升分行发展质量,建设轻型银行、效益银行、特色银行的发展思路。战略引领之下,2016年,该行业务规模稳步增长、收益结构持续优化、服务质效不断提升,奏响了稳健发展的主题曲。

在经济新常态下,利率市场化不断推进,正倒逼商业银行抓紧实现从“高资本消耗”“重资产运行”向“轻银行”转型。“打造轻资产、轻资本、可持续的经营发展模式是银行业的必然选择。”民生银行深圳分行行长吴新军说。

招行投行业务优势鲜明、“绝招”频出

截至2016年12月31日,民生银行深圳地区各项存款余额达到1157亿元,较年初新增188亿,增幅近20%;各项贷款余额1122亿元,较年初新增438亿,增幅达64%。该行全年实现营业收入68.8亿元,较上年增长5.4亿元,增幅超8.5%。

“匹克体育回归A股上市,有望获得较高的估值溢价。其中的溢价增值部分将为民生银行带来不错的投资回报。”民生银行深圳分行投资银行部总经理鲍剑表示,目前海外上市公司私有化回归以及跨境并购的需求不断增多,这些都将成为银行投行业务拓展的领域。

招商银行深圳分行是招行系统内的“首都分行”,也是招行投商行一体化转型的排头兵。近年来,该行投行业务规模和收入指标在招行系统内稳居第一,尤其是并购金融,最近1年半内投放量近500亿元。

其躯日壮,其誉益隆。2016年,深圳民生银行获颁“全国银监会系统先进集体”,并作为深圳两家银行代表之一,在银监会第41场新闻发布会上做普惠金融经验发言。此外,年内该行还先后被主流媒体授予“深圳百万市民最喜爱的银行”、“深圳最具公益责任金融机构”、“年度优秀财富管理品牌”、“金融业公益责任奖”、“年度最佳金融创新大奖”、“最佳小微金融服务奖”、“2016深圳金融名片”等多项荣誉。

此前,在分众传媒和奇虎360私有化的进程中,也出现了民生银行、招商银行的身影。

在该行资管及投行业务大踏步前进的过程中,他们形成了其特有优势,包括:一是充足而极具灵活性的资金优势,这得益于其行业领先的理财资金募集和管理能力。二是与国际接轨的专业化优势,这是其对标国际先进银行进行事业部改革的核心成果。三是全球布局的跨境优势,其已经形成了横跨“本外币、境内外、投商行、股债权”四位一体的跨境金融体系。

创新驱动投行业务快速崛起

“在银行业利润增速放缓、息差收窄、负债成本上升、资产质量持续承压的背景之下,传统信贷业务盈利空间大幅缩窄,逐鹿投行业务已成为商业银行探索转型的新路径。”民生银行首席研究员温彬表示,随着大型企业客户对股本融资、发债、兼并收购、投资理财、境外融资等全面金融需求的逐渐凸显,商业银行通过提供定增、并购基金、发债等资本市场业务支持,以及股权质押融资、财富管理等私人银行服务,在满足客户多元化金融需求的同时,也有助于银行增加中间业务收入,实现“商行+投行”联动发展。

此外,该行在投商行一体化转型上更是有两个“绝招”。 一是重视对创新成长型企业客群的扶植,开发它们的投行价值。招行早在2010年便启动实施了“千鹰展翼”计划,成立了“千鹰展翼”创新成长型企业俱乐部,旨在每年发掘一千家具有高成长空间、市场前景广阔、技术含量高的优秀中小企业进行全方位金融扶持。截至目前,仅招行深圳分行拥有的创新成长型企业会员就达2300家,具有很大的投行业务价值。“绝招”二是联合市场上优秀的PE机构,共同开展投行业务。PE机构特有的行业研究、项目发掘、资源组织等优势,能与招行优势互补,共同满足客户的多元化需求。近年来招行与多家知名PE机构合作,在中概股私有化、港股私有化、战略性跨境并购上攻城拔寨,在股权直投上对多个优质标的精准出击,在投资基金上参与设立了多个大型母基金、政府引导基金和产业基金。

2016年,民生银行深圳分行持续聚焦“三优一特”公司客户,即优质上市公司、大优企业、大优项目及区域特色,推进名单制管理和开发,取得成效。目前,注册地在该分行辖区内的262家境内上市公司中,该行的合作率已超过65%。

数据显示,截至今年9月末,民生银行仅深圳分行一家的投行业务规模就达到688亿元,较年初增长464亿元,增幅高达207%。随着业务规模的增加,投行业务贡献的利润也呈现上涨趋势。截至9月末,该行大公司业务收入达到36.9亿元,其中大投行项目收入约5.3亿元,是去年同期的4.1倍,预计全年大投行创利将超过7亿元。

基于这些鲜明的优势和“绝招”,招商银行深圳分行的投行业务成绩显著。2016年至2017年上半年,招商银行深圳分行并购、结构、股权三类投行业务累计投放规模超两千亿元,累计为超过5000亿元的并购交易提供了融资服务,创造了市场上多项业务创新,落地了国际国内多个知名并购项目,跨境并购业务成为了行业翘楚。

合作方式上,该行凭借多年在银行间市场、交易所市场、同业市场的深耕细作,已逐步构建起多层次立体化的金融产品线,为客户提供包括股权质押融资、二级市场配资、并购基金、发债、跨境人民币资金池等在内的全方位“融资+融智”服务。

正因如此,除了民生银行,投行化转型也成为招商银行、工商银行等多家银行的多元化发展方向。

据介绍,招商银行深圳分行将以此次论坛为新起点,以“融资的支持者+投资的合作者+顾问的协同者”的PE机构合作新模式,打造资管投行一体化交流合作平台。

2016年可谓是民生银行深圳分行投行业务的突破之年。年内,该行多个并购基金项目先后获批,模式已臻成熟,示范效应明显。此外,该行还成功落地了多个国内或系统内“首单”业务:国内首单体育行业港股私有化回归项目、全行首单公募型购房尾款ABS、首单信贷资产证券化、首单企业资产证券化、全国银行业首单五年期民营企业永续债的发行、首单跨境IPO直接投资、首单上市公司重大资产重组结构化配资等。在为客户多渠道化解融资难题的同时,民生银行深圳分行投行业务的市场影响力也持续攀升。

投行化转型不仅为银行创造了新的利润增长点,也降低了企业的融资成本。

“以往分行产品部门推动业务的时候都有成熟的产品方案推进,但这些业务没有,只能摸着石头过河。民生银行成为了第一个吃螃蟹的银行。”谈到创新业务的落地过程,该行投行部门相关人士不无感叹。“每一笔业务开展时,除了反复沟通客户需求、研读监管政策外,还需要与信托公司、律师事务所、会计师事务所等中介机构多方商讨验证,执行难度和时间跨度是普通授信业务的数倍。”

“这笔短融券低于同期市场利率两个基点,比银行贷款基准利率低12%,节省了我们的融资成本。”芭田股份财务总监余应梓介绍,今年3月份,芭田股份发行了6亿元一年期的短期融资券,票面利率为3.80%,民生银行是其簿记管理人和主承销商。这笔钱将主要用来置换银行贷款,其中就包括民生银行的贷款。“现在银行贷款仅占我们融资总额的10%至20%。”余应梓说。作为一家上市公司,随着融资渠道的丰富,优化资本结构、降低融资成本成了财务管理的基本要求。

艰辛换得仓廪实。持续的业务创新带来资产规模的大幅提升,也奏响了该行公司业务大发展的进行曲。截至2016年末,民生银行深圳分行对公管理资产余额1370亿元,较年初增长449亿元,增幅达49%。

“企业更加倾向于定增、发债等融资方式,这已经成为趋势。”民生银行深圳分行副行长莫小锋表示,如果此时不紧跟客户需求,主动扩充服务内容,那么银行公司业务的辐射范围会越来越窄,客户也就离得越来越远。

扶小助微普惠金融润物有声

因此,在传统授信、现金管理等传统银行业务之外,商业银行开始更多地寻求为企业提供投行业务服务,给予客户定增、并购基金、发债等资本市场业务支持,同时为主要管理团队提供高管贷、股权质押融资、财富管理等私人银行服务。

民生银行深圳分行始终把贴心服务小微企业作为其践行普惠金融的重要一环。据悉,自2009年推出“商贷通”业务以来,该行深耕小微金融近十载,累计服务小微客户27.3万户,累计投放小微贷款1834亿元,为本地小微企业发展提供了源源不断的资金支持,奏响了金融服务实体的活力交响曲。2016年,该行小微贷款规模达482亿元,较上年新增179亿元,增幅达到59%,在深圳同业名列前茅。

“商业银行的投行化经营能够多渠道地满足客户的投融资需求,降低客户的成本。”招商银行投资银行部总经理韩刚表示,目前实体经济对于我们商业银行服务的需求越来越综合化和多样化。客户的需求往往不是对一两个产品的需求,而是希望银行提供一个综合解决方案。从这个角度来讲,以解决方案为主的投行思维,在整个行业内越来越成为一种趋势。

依托多年经营所累积的小微企业服务经验及数据,针对小微企业融资次数频、用款急、手续繁等现实情况,近年来民生银行深圳分行持续借助“互联网+”、大数据等新兴技术,不断优化经营模式,全力支持小微企业发展。

就好像硬币有正反面,投行化转型对于银行来说是机遇,未来发展同样也面临不少挑战。韩刚认为,挑战首先来自机制,银行以稳健为主的流程机制,在服务效率方面会面临挑战;其次是人才,目前银行的投行业务人才储备略显薄弱;第三是文化差异,传统商业银行经营与投行化经营的风险认知还存在差异,这也是投行化经营需要改进的方面。

2016年,该行大力推广线上贷款作业模式——“抵押E贷”,将客户信息填写、审批资料上传、额度初审等流程全部迁移至线上,为客户提供“2小时审批+3天放款”的极速体验。据了解,产品上线一年以来,该行已有上万名用户进行了线上体验,有效申贷金额超23亿元,实际投放近10亿元。

吴新军介绍,为提升核心竞争力,民生银行深圳分行从券商、基金、信托、私募等中介机构“招兵买马”,并大力吸收注册会计师、律师、审计、私募基金投资等各类人才,大力扩充专业人才队伍。下一步,还将把握深圳地区科技型企业的天然优势,继续将资产证券化和科技金融业务作为突破重点,继续深化调整资产结构,向轻资本、轻资产、轻银行转型。

融资业务之外,深圳民生银行还针对小微客户收单结算等需求,推进以“二维码收银台”为主打产品的“乐收银+”体系,有效解决令小微商户头疼的手续费等问题。该行小微金融部相关人士介绍,民生银行“二维码收银台”支持微信、支付宝扫码支付,相比传统收单工具,该产品可以摆放或张贴在商户柜台,不需要POS机具,付款人通过微信、支付宝扫码即可完成支付,一码多用,安全便捷。对商户而言,客户支付的账款可以直接进入自己的民生银行账户,无需二次提款,可免去提款费用、节约成本。此外,该产品还提供实时短信通知、查询、对账、退款等功能,方便商户进行账款管理。

“投贷联动也是银行投行化转型的重要抓手。”对于银行投行化转型的未来,中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼认为,银行公司业务投行化要立足于银行的资源禀赋与客户基础,着力打造能够体现自身优势的投行业务拳头产品。如继续推进债务融资工具业务,满足客户直接融资需求;加快推进信贷资产证券化业务,化解资本压力;积极推进并购重组和牵头银团贷款业务;同时积极探索开展跨境债券承销、股票增发、担保贷款等业新兴业务。

文化引领良性循环焕发活力

2016年12月26日,民生银行总行正式发布了《民生DNA——中国民生银行企业文化手册》,其中将“精心服务,创造价值”凝练为该行的服务理念。其实,自20年前在鹏城设立第一家支行网点以来,深圳民生银行对优质服务的探索就从未停歇。当前,在该行的各营业网点,创新的服务理念、巧妙的服务分区、温馨的服务环境、快捷的服务效率、优雅的服务态度、引领时代的金融产品,以及智能业务机器人等高科技设备,为广大客户送上更新潮、更超值的服务体验,共同演绎出“精心服务”的协奏曲。

随着经营环境及客户需求的不断变化,民生银行深圳分行也因势而变,努力给广大客户提供不一样的创新服务。比如,顺应移动支付发展趋势,2016年该行相继推出ApplePay、HuaweiPay、小米支付、虹膜支付、可穿戴设备支付、二维码支付等安全支付产品,丰富多样的支付产品线给予客户充分的选择空间。为满足客户高频次的日常消费需求,该行在直销银行上线“生活服务”频道,加载40多个日常消费场景,为客户提供包括水、电、煤、话费充值等生活缴费,以及火车票、机票、挂号、办理签证、名品购买等商户支付功能。在该行的手机银行客户端,更上线了民生沃尔玛卡查询充值、深圳通充值等区域特色服务。

如果说优秀的服务文化是赢得客户信赖与忠诚的基础,是一家银行的发展之源,那么完善的风险管理文化则是商业银行的立行之基、治行之本。

民生银行深圳分行始终坚持全面风险管理理念,主动经营风险,将风险管理覆盖决策、执行、监督的全过程,为健康快速发展提供了有力保障。2016年,在资产余额大幅增长的同时,该行不良率持续降低,截至12月底仅为0.12%,较年初下降0.11个百分点。

与此同时,该行还常态化开展岗位风险排查、合规知识讲堂等活动,重视员工操作风险、道德风险教育,持续提升全员风险合规意识及风险管理能力。

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与环球网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

相关新闻推荐

友情链接: 网站地图
Copyright © 2015-2019 http://www.xikou123.com. 美狮贵宾会有限公司 版权所有